20230827复盘

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盘面综述

指数周五还在新低，不多分析。印花税降低超预期，属重磅利好，能扭转短期趋势。刚刚ZJH也给出了多条举措，规范减持、收紧IPO、再融资等，比之前更又针对性。堪称王炸的利好，加上市场只在3050点的位置，当下的思路，有分歧就是机会。利好的直接方向，金融，其次地产，至少在前半周，尽量不要把事情想的太复杂，克服杂音的扰动。

大局观和板块热点

长青科技周初破局6板后回落，周中数据要素的三维天地、零点有数活跃，后半周则是来到环保、核废水的题材驱动。由于重磅利好驱动，周五的1-2板的数量不多，会有加强的，以及周初的共振是有望开启新周期的，前半周对于前排都是可以适当积极的，后文会做说明。

金融，利好的核心，前排应该是一字，恒银科技、首创证券，博弈机会在20cm的，不太会有舒服的机会，301+次新，卓创、慧博、威士顿、三维、中亦，以及高辨识的指南针、财富趋势和安硕信息、天晟新材，等等。地产，周五盘中有利好，珠江、中迪、京投前排加强，可继续留意近期的城投+一线城市，渝开发、天房、深振业、天健、城建等。

数据，题材线上比较值得重视的，周初与指数共振。三维天地、零点有数、上海钢联，以及人民网、云赛智联、安妮股份、中国科传这些辨识度的表态。关联的算力，由于英伟达偏弱，重点也是看算力租赁，鸿博股份、中贝通信有没有修复，以及直真科技。这里更都看市场的题材选择，除了金融地产之外共振站出来的题材，拿先手的性价比也是比较高的。至于环保、核废，理论上是要承压的，留意市场是否有反包、超预期的分支出现，检测、水产、核污染等。

明日策略和关注方向

机会：主板留意低位试错，关注1进2，和反包，前排的机会可以安排仓位来参与。20cm方面留意首板，同样是前排的思路。

中线方面，仓位保持在中高水平。近期也是围绕数据、金融居多，应该都会有高开。思路上也是尽量往前排去靠，普涨后的分化，个股间的差异会拉开，预设的思路是金融，地产，其次是数据要素，但也不会排斥市场的其他前排选择。

这里指数迎来重磅催化，不要去怀疑它，先去拥抱前半周的行情，再看成色。情绪上也是有较强的共振预期，核心的高度应该不会低于5-6板，所以可以适当积极，供参考。

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