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周五两市成交重新回到万亿元以上,7月份两市成交日均是8400亿元左右,八月四天日均成交 近9200亿元。但是万亿的成交量涨停板的不足30个，明显背离。因为资金在大金融 地产里面，导致题材情绪上不去，进而导致地产 大金融炸板的很多，分歧很大。不过最近大金融里面分歧过后都是上涨，政治局的高度注定影响不是一时半会的，未来持续扶持是大概率的事情，分歧无碍。

从周五的盘面看，大金融已经发散，发散到了金融互联网上面，安硕信息20CM涨停板就是明证。由此看来，大方向依旧是券商等大金融板块 。

周末没有什么大事,消息面有光模块方向的,美国的应用光电大涨,不过也有观点觉得利空国内产业链个股,多空分歧偏大。光模块分支周五也有大涨表现,看看周一表现就是了。好——则进去，弱——放弃，毕竟光模块都炒上天了 哪怕回档也在高位。目前市场确定主线还是金融，机构游资共舞，政治局的高度注定其上涨的逻辑还在，分歧就是机会 我认为这波拉升券商等大金融的资金主力就是传说中的——过江龙。这波资金体量大，凶狠。有持续性性，不走主升浪，是不会走的，所以啊 要重点关注。只是板块目前还没到发动主升的时候，还处于强势震荡的格局。稍安勿躁，不要被盘中的分歧、炸板给吓唬住了。基于此，我们认为周一这么几个方向值得关注。

1、大金融 政治局的高度注定资金会在这里面摸爬滚打。市场消息是要活跃资本市场,提振投资者信心,结算给了券商的定向降准算是第一个实质性的利好。经济日报，让 居民通过股票.基金也能赚到钱.从而化消费意愿为消费能力。这两周以券商为代表的大金融板块成交都上来了,区间涨幅也不错,涨幅靠前的以及涨幅最大的都是这个板块的。区间高度也是看天晟新材,财富趋势和太平洋。财富趋势这个方向的补涨主要看大智慧，指南针和同花顺。太平洋代表的低价方向，补涨可以关注天风证券，西南证券 国海证券和中原证券。对于炸板的券商瑞达期货、国盛金控等要重点关注对于有预期是券商重组，中信建投,首创证券和第一创业,国泰君安,东方证券、海通证券,国联证券和民生证券。 周五首创证券新高二板,次新也成为这个方向的加分项，同为北京旗下的第一创业也值得重视。当然了周五分歧很大，券商板块放出巨量 今日可能有低点 但是我认为是上车机会。互联网金融分支周五也涨停了五家，比较经典的是研报加持的顶点软件和小票投机的安硕信息。其他互联网金融个股还有银之杰，金证股份和四方精创等。

2、光通信  周末没有什么大事,消息面有光模块方向的,美国的应用光电大涨,对于光通信来说应该是一个背书。大概率会刺激该板块走强。不过也有观点觉得利空国内产业链个股,多空分歧偏大，毕竟是相对高位。但是有关与美股光通信板块有关联的个股有望走强。个人认为关注低位的光通信个股，相对高位的涨幅估计不会很大。

3、华为概念股票 求实杂志发文，国产替代 。8月4日，华为HarmonyOS 4将于正式发布。华为手机5G版（如有）是超重磅事件。现在正是提前布局的大好时机。8月9日-11日第十一届半导体设备年会在无锡举行，9月1日起荷兰先进半导体制造设备出口管制正式生效。在半导体、芯片领域，不要抱任何幻想，核心技术是等不来的。这个方向目前有资金介入的还是射频滤波器方向，这个方向导致华为手机只有四G。大A里面唯有两家上市公司——慈星股份 庚星股份。

4、振荡器板块。知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/ 消费电子 的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。虽然这个板块最近走势不好，但是毕竟上涨的逻辑没有改变，未来向好的趋势不会改变 一直有资金在布局。虽然连续杀跌，但是逻辑摆在哪里，业绩是早晚的事情。有资金介入，未来走好是大概率的事情。标的还是三个慧伦晶体 泰晶科技 东晶电子。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658

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